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新能源车周报:大众与小鹏达成合作!上半年全国免征新能源车购置税近500亿元


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证券之星新能源车行业周报:  根据上海有色网数据,截至7月28日,电池级碳酸锂均价27.85万元/吨,工业级碳酸锂均价26.35万元/吨;电池级氢氧化锂(56.5%国产粗颗粒)均价26.1万元/吨,工业级氢氧化锂均价24.2万元/吨。三元材料方面,523多晶、523单晶、622多晶、811多晶(动力型)均价分别报每吨21.2,22.8,23.15,26.3万元。期货方面,广期所碳酸锂主力(2401合约)周五收盘价为每吨227900元,该合约持仓为9217手。  机构观点:  国海证券本周观点(含个股):  国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》,提出若干项措施稳定和扩大汽车消费,优化汽车购买使用管理制度和市场环境,力度促进新能源汽车持续健康发展。《措施》指出,推动公共领域增加新能源汽车采购数量。支持适宜地区的机关公务、公交、出租、邮政、环卫、园林等公共领域新增或更新车辆原则上采购新能源汽车。我们认为,环卫智能化符合行业发展趋势,过去几年,已有部分地区开启环卫车电动化趋势,在政策支持下,未来环卫项目配套车辆中,电动环卫车渗透率有望加速提升。建议关注:盈峰环境、宇通重工、福龙马等。  东莞证券本周观点(含个股):  汽车作为重点消费领域再获政策支持,近日国家发改委等部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》,再度强调通过加强新能源汽车配套设施建设、支持新能源汽车下乡、落实延续和优化新能源汽车购置税减免、推动公共领域提高新能源汽车采购占比等多方措施进一步扩大新能源汽车消费。新能源汽车市场有望延续快速增长趋势。产业链方面,下游需求回暖尚不明显,本周锂盐价格延续下跌,产业链整体价格弱稳运行。碳酸锂期货期权上市,有望平抑碳酸锂市场价格波动促进新能源产业健康发展。当前板块估值处于近三年的历史底部,具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。建议关注盈利有望保持快速增长的电池环节;业绩有望环比改善的头部材料企业;电池技术迭代持续演绎背景下新技术带动需求增量环节;获政策力推的充电桩环节。重点标的:宁德时代、比亚迪、科达利、麦格米特。  宏观事件  (1)两部门:切实加强新能源汽车安全  上证报援引工业和信息化部消息,近期工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议,分析研判新能源汽车安全形势,切实加强新能源汽车安全管理。会议强调,生产企业是产品质量安全的第一责任人,要在产品研发设计、生产制造、测试验证、运行监测、使用维保等全链条做好风险防范,切实履行产品质量事故报告和缺陷召回等法定义务,不断提升产品安全水平,坚决遏制新能源汽车安全事故发生。  下一步,两部门将加强工作协同,加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发,强化车辆运行安全监测体系,组织开展安全隐患排查和缺陷调查,严肃查处违规行为,营造良好的产业发展氛围,推动行业整体安全水平稳步提升。  (2)海南澄迈发放百万元消费券消费者可叠加申领新能源汽车消费券  海南日报消息,该报记者7月27日从澄迈县商务局获悉,即日起至2023年11月15日,澄迈县将再次发放百万元消费券,消费者可以在《澄迈县2023年鼓励使用新能源汽车奖补措施》的基础上,叠加申领新能源汽车消费券。活动期间,消费者需在7月1日至11月15日时间段内,在海南省范围内的汽车零售企业(机动车销售发票为海南地区发票)购置新能源乘用车新车,且要在7月1日至11月15日内在澄迈县完成登记上牌(单位购买新能源汽车的不列入奖励范围),领取《机动车登记证书》,即可申报领取,每个新能源乘用车购买人只能享受一次汽车消费券补贴。  此外,如各档申请未达到计划发放名额,则根据各档的消费券发放结余情况进行相应的增补,增补次序依次为第一档、第二档、第三档,具体增补名额以最终审核结果为准。  (3)印尼计划推出电动汽车投资激励措施,并与比亚迪、特斯拉等商谈  界面新闻援引外部来源报道称,印度尼西亚海洋与投资统筹部长卢胡特(LuhutPandjaitan)7月25日在CNBC主办的行业会议上发表讲话时表示,印尼正在敲定一套新的激励措施,以吸引电动汽车制造商的投资,并补充说政府仍在与特斯拉和比亚迪等大公司进行谈判。卢胡特称,这些激励措施将以区域竞争对手泰国和越南提供的激励措施为基准,但没有提供细节。  卢胡特表示,印尼政府7月26日将敲定印尼对电动汽车投资的激励措施,并补充说,他将于7月27日在中国成都会见比亚迪高管,并计划于8月3日在美国加利福尼亚州与特斯拉首席执行官马斯克会面。  行业新闻  (1)上半年全国共免征新能源汽车车辆购置税491.7亿元  新京报消息,该报记者7月28日从国家税务总局获悉,今年上半年,全国共免征新能源汽车车辆购置税491.7亿元,同比增长44.1%。在政策与市场因素共同带动下,今年上半年,新能源汽车销售311.1万辆,同比增长38.3%。  国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍,2012年1月至2023年6月,全国共减免新能源汽车车船税超100亿元,其中2023年上半年达8.6亿元,同比增长41.2%;2014年9月至2023年6月,共免征新能源汽车车辆购置税超2600亿元,其中2023年上半年达491.7亿元,同比增长44.1%。沈新国表示,税务部门将进一步加强与工信、公安等部门协同协作,通过信息化手段便利纳税人及时享受新能源汽车税收支持政策,并密切跟踪关注政策执行情况。  (2)中国新能源汽车平均电量出炉:商用车磷酸铁锂电芯将三元锂屠戮殆尽  快科技消息,乘联会公布了《2023年7月新能源汽车三电系统洞察报告》,报告显示,2023年1-6月,中国新能源汽车产量361.1万辆,同比增长35.0%,平均渗透率提升至27.6%。从上半年市场走势来看,受燃油车市场促销影响,新能源渗透率提升略有放缓,但在同期高基数基础上整体增幅依然可观,新能源汽车替代趋势依然坚定。2023年6月,新能源汽车动力电池装机量32.5GWh,同比增长27.7%。动力电池市场上半年整体保持增长趋势,但增幅波动较大,排除春节假期及同期疫情因素影响,平均增幅在44.2%。2023年1-6月,新能源汽车单车平均电量为47.1kWh,同比增长3.1%。  此外电芯材料方面,当前铁锂电池能虽密度可满足主流车型续航需求,加之显著的成本优势,对于其他正极材料的替代趋势逐步加深。2023年1-6月,乘用车领域,磷酸铁锂电芯配套率达65.2%,而商用车领域中基本已完成了对其他材料电芯的替代。  (3)推动车能融合探索电动汽车与电网双向能量互动  新华社消息,随着新能源汽车保有量提高,有序充电问题备受各界关注。近日,多部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》,明确引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动,鼓励开展新能源汽车与电网互动应用试点示范工作。业内人士指出,这意味着我国推动智能有序充电、探索车能融合迈出重要一步。  近年来,我国新能源汽车发展之快超乎想象。保有量的持续扩大,使汽车行业欢欣鼓舞,但为电力行业带来了不容忽视的挑战。电力规划设计总院预计,到2030年全国电动汽车充换电的理论最大负荷或达到25亿千瓦,将与我国全社会最大用电负荷基本相当。如此大规模的需求,若不加以有序引导,将对电网高峰时段的供应和调峰等带来巨大压力。电力规划设计总院院长杜忠明说,“电动汽车具备负荷和储能的双重属性,是具有高度灵活性的移动储能单元。未来合理引导新能源汽车错峰充换电,实现智能有序用电,将对电力系统的运行起到优化调节作用。”  公司动态  (1)大众+小鹏汽车合作,小鹏汽车将产大众电动车  中关村在线消息,小鹏汽车近日与大众汽车达成战略合作。大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元,以每ADS15美元的价格认购小鹏约4.99%的股权。交易完成后,大众将获得一个小鹏董事会观察员席位。双方计划在中国中型车市场共同开发两款大众汽车品牌的电动车型,并计划于2026年走向市场。  小鹏方面表示,大众将基于小鹏G9的平台,从硬件到软件,打造两款B级别SUV。小鹏提供平台和技术,大众负责工程研发、设计和制造。小鹏方面认为,这次合作是对其技术的高度认可,也是技术变现的重要一步。小鹏方面还表示,从2024年开始,公司将进入技术服务收入时代,这将是公司技术变现的重要拐点,技术服务的收入将对小鹏的估值产生重大影响。小鹏方面强调,他们的投入是轻资产,都是已经量产的产品,软件也容易复制,因此是高毛利的。对于双方合作车型是否会对小鹏的产品线造成影响,小鹏方面认为,虽然存在潜在竞争,但合作的长期价值远大于竞争的影响。他们期待通过合作学习到更多知识,同时也希望通过与大众的合作,提高销售关注度,提升G9的销售业绩。  (2)西方汽车制造商希望削减电动汽车成本以对抗中国品牌  IT之家援引外部来源报道称,欧美汽车制造商正担心中国廉价电动汽车“入侵”欧洲。法国汽车制造商雷诺7月27日表示,计划将其电动汽车的生产成本削减40%,以对抗中国品牌。雷诺CFO蒂埃里·皮顿(ThierryPieton)表示,抵御价格竞争的最佳方法是削减自己的开发和制造成本。  虽然削减40%成本的目标需要到2027年才能实现,但雷诺CEO卢卡·德·梅奥(LucadeMeo)表示,由于原材料成本下降,该公司将从今年下半年开始大幅降低生产成本。他表示:“很明显,我们正处于竞争之中,时间至关重要。”Stellantis(斯特兰蒂斯)CEO卡洛斯·塔瓦雷斯(CarlosTavares)表示,西方汽车制造商需要使用与中国竞争对手“相同的武器”,在成本较低的国家采购零部件,并与提供能源、成本和重量最佳组合的电池供应商建立合作关系。他直言:“这意味着我们需要提供一个采购方案,使我们能以25000欧元或更低的价格出售雪铁龙C3等汽车。”  (3)特斯拉Autopilot在美接受调查  电车之家引用外部来源消息,美国加州总检察长办公室正在对特斯拉Autopilot功能安全性问题及“误导性”营销进行调查。报道信息显示,一位Model3车主就其自动驾驶辅助系统不稳定,而向联邦贸易委员会提出投诉,这其中包括“幽灵”刹车。这位车主表示,他购买的是完全自动驾驶选装包,但是感觉自己被骗了。该车主表示,如果用户对产品不满意,特斯拉应该提供全额退款,并且他在购车时,他以为自己买的是一辆完全自动驾驶汽车,但却被告知,仍然需要驾驶员来监控车辆。  目前,这位车主的投诉并不是加州检察官办公室调查的唯一投诉,他们还收到了其他车主的投诉。特斯拉方面没有就此事做出回应,也未透露正在接受加州总检察长办公室的调查。  二级市场  关键指标  产业链估值  毛利净利  ROE与ROA  原材料价格  1、锂化合物现货价格  碳酸锂(99.5%电池级/国产)价格趋势  广期所碳酸锂主力合约本周分时图  2、正极材料及原辅料价格  3、天然石墨现货价格  4、电解液价格  电解液(三元动力用)价格趋势  电解液(磷酸铁锂用)价格趋势

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